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春暉股份:改名契合軌交主業 剝離化纖振翅高飛

  公司更名“華鐵通達”,聚焦于軌交關鍵零部件業務。近日公司正式公告將公司名稱更改為“廣東華鐵通達高鐵裝備有限公司”,我們認為此舉更貼合公司現有業務,加之公司近期即將完成虧損業務化纖資產的剝離,有助于公司卸掉包袱輕裝上陣,契合公司專注于軌交高端設備制造的長遠戰略。

  近期軌道交通行業有望明顯復蘇,動車組招標可能大幅增加。今年截至目前動車招標僅100余列,嚴重低于預期,8月21日中鐵總同中車集團簽署戰略合作協議,計劃采購500列標準動車組。我們認為此次事件將推動標準動車組招標進度,恢復年均400+列的采購水平。

  公司主營業務,受益于動車招標回暖及存量更新。公司主營業務包括:給水衛生系統、高鐵備用電源和制動閘片等。公司在高鐵給水衛生系統和備用電源系統領域擁有顯著的競爭優勢,市場份額遠高于同行,將極大受益于動車招標進度提速。此外,公司已將高速制動閘片報審,我們認為此次獲得資格審批通過的概率較大,如審批通過,將給公司業績帶來新的增長點。

  投資建議。我們看好公司有望發展成為軌交行業的關鍵零部件領軍企業,不斷引領技術革新,未來兩三年業績將呈現爆發式增長。考慮本次化纖業務剝離帶來的影響,以及下半年動車招標可能回暖,我們預計公司2017-2019年EPS分別為0.29元/0.38元/0.50元,對應2017-2019年PE分別為32X/24X/18X,首次覆蓋,給予買入評級,六個月目標價12.6元,有40%的上漲空間。

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